调研机构IHI Terrasun公司高管Ray Saka和Ken Dao日前对特朗普政府实施的“对等关税”政策对美国电池储能系统供应链的影响进行了分析与探讨。
　　
　　电池储能行业正开始感受到“对等关税”的影响。特朗普在4月9日宣布了为期90天的暂停期，但与中国的贸易战仍在不断升级。
　　
　　作为对最初宣布的关税的回应，中国对美国进口产品征收84%的关税，特朗普则对中国进口产品征收125%的关税。
　　
　　除了关税之外，特朗普政府更关注增加化石燃料的生产，并表示将取消拜登时代的政策，例如《通胀削减法案》。
　　
　　而废除《通胀削减法案》及其投资税收抵免（ITC）将给储能系统开发商带来更大的财务压力。
　　
　　正如IHI Terrasun公司在报告中解释的那样，储能系统开发商一直面临着风险。不过，从2024年10月到现在面临的风险已经完全不同。
　　
　　此前，电池储能系统开发商有更多的时间来规划和调整对美国电池供应链的依赖。对于2026年以后部署的电池储能项目，《通胀削减法案》的国内含量激励稳步提高了电池储能项目中符合投资税收抵免（ITC）资格的产品和材料的比例，从40%提高到55%。
　　
　　电池储能系统开发商有可能失去投资税收抵免（ITC）并支付更高的电池采购成本，因此关税政策对于他们带来了更大的压力。
　　
　　关税政策影响下的供应链
　　
　　IHI errasun公司负责业务战略和服务的副总裁Ray Saka表示，电池储能市场领导者的通常做法是避开“高风险”关税地区制造的产品。
　　
　　Anza Renewables公司负责战略采购的高级总监Ravi Manghani最近在接受行业媒体采访时也表达了类似的观点。他说：“目前，国内采购仍是风险最低的选择。由于美国的电池储能制造业仍然严重依赖中国进口的材料，因此，除了已经生效并将增加的301条款关税外，寻求获得其他国家的电池材料对于避免高额对等关税至关重要。
　　
　　对于2026年及以后的交付，一些电池储能系统开发商将从东南亚地区进口相关产品，尽管该地区的国家面临24%至46%的对等关税，但与仍从中国进口相比可能是更好的选择。”
　　
　　但关税政策仍然难以预测，从上述关税宣布或取消的混乱方式中可见一斑。
　　
　　如果可能的话，电池储能系统开发商将采用在美国国内或在没有面临高额关税的国家和地区的产品。然而，要求构建电池储能系统所有材料或组件来自这些国家或地区则很困难。
　　
　　Saka说：“电池单元（阴极、阳极、隔膜和外壳）、电池模块（外壳、母线、传感器、BMS板）、冷却器（泵、管道等）和钢质外壳等都将以各种方式受到关税影响。例如，全球95%以上的电池阳极来自中国。这将给美国国内电池的生产带来压力，对全球电动汽车和电池储能市场都会产生不利影响。”
　　
　　Saka补充说，关税或组件和材料价格上涨可能会影响美国2025年采购电池储能项目的决策。这些价格上涨还发生在负荷增长的时期，此时迫切需要稳定可靠的电力。
　　
　　Zinc Five公司首席运营官Tod Higinbotham在最近发布的一篇博客中解释说：“数据中心的能源需求正在激增，预计2024～2030年期间将以23%的复合年增长率增加约400TWh的电力需求。”
　　
　　Saka还强调了不断增长的负荷增长，他说：“随着美国5年负荷增长率超过4%，稳定的电力供应对美国电网基础设施至关重要，电池储能系统在这一电网转型中发挥着重要作用。虽然短期内应对关税上涨存在明确的挑战，但从长远来看，我希望美国政府做出战略决策以确保稳定的电力供应。”
　　
　　供求关系不平衡
　　
　　IHITerrasun公司负责供应链的总监KenDao对电池制造能力与电池需求之间的差距表示担忧。
　　
　　他说：“对于美国电池储能行业来说，电池和材料的产能仍远低于国内需求。更重要的是，大多数原材料（如锂离子电池）都是在美国境外开采和精炼的。”
　　
　　这对于储能系统集成商和开发商来说可能尤其是一个严峻挑战，因为电池储能行业的流行策略是不依赖于某种技术（锂离子电池）。长期来看确实有好处，尤其是在关税不可预测的的情况下，但锂离子电池的价格将来可能变得更加昂贵，而且美国很难在国内建立可靠的供应链。
　　
　　Dao说：“美国国内电池生产步伐可能会放缓：将更高的国内制造成本和更高的原材料成本结合起来，可能会使其制造计划变得不经济。”
　　
　　虽然有许多公司积极地开发和部署已经提供设备和组件的电池储能项目，但这种情况难以持续下去。在某种程度上，即使是电池和材料准备最充分的电池储能开发商或集成商，也将面临更高的成本。
　　
　　Dao说：“由于关税成本的增加，很多电池储能项目将被推迟或无法实施。由于美国国内生产的供求关系不平衡，进口电池和相关产品是不可避免的情况。随着对等关税的增加，电池储能系统的资本投资将会大幅增加。因此，许多电池储能项目由于经济效益差而无法获得融资。因此，美国很多电池储能项目和可再生能源项目将会放缓或推迟。”
　　
　　编译：Harris